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1)2025年电池产量1756GWh、同增6%;2)固态电池助力太空能源、干法电极提升性能。
光伏板块核心观点:商务部延续美韩多晶硅反倾销税五年,筑高多晶硅贸易壁垒,保障国内光伏产业链安全。商务部此次延续对美韩多晶硅的反倾销税,是一项延续了十余年的产业保护战略,旨在巩固中国光伏产业链的核心原料自主权。通过维持高额关税,中国持续为本土多晶硅产业创造稳定的发展环境,有效抵御外部低价冲击。这既是对国内产业合理诉求的回应,更是在全球能源转型关键期,从上游材料端强化光伏全产业链主导权的关键布局。
风电板块核心观点:英国AR7完成8.4GW海风拍卖,广东三山岛柔直输电工程进展积极。1)英国AR7完成8.4GW海风拍卖,利好中国供应链相关企业;2)广东三山岛柔直海缆首段生产完成,项目有望在2026年投产。
核聚变周观点:新奥领跑全球氢硼聚变前沿,开辟终极能源新赛道。
“玄龙-50U”实现氢硼H模放电,为我国开辟无中子聚变新赛道,是能源竞赛的关键里程碑。
储能板块核心观点:25年全球储能系统出货达498GWh,德国25年及美国25Q3装机高增。1)25年全球储能系统出货达498GWh,德国25年累计储能装机近25GWh;2)25Q3美国储能装机:新增5.3GW/14.5GWh,近两年电网级储能将面临收缩;3)储能电芯价格更新:成本共振推升报价,抢装预期加剧紧缺。
电力设备板块核心观点:国网十五五规划达4亿元创历史新高,思源电气25年业绩快报表现亮眼。1)国网十五五规划达4亿元创历史新高,南网一季度固定资产投资同增20%;2)思源电气25年业绩快报表现亮眼,海外业务发展顺利。
工控及机器人板块核心观点:开普勒K2大黄蜂全球首演8小时无间断高空焊接遥操秀,广州海洋局仿生海底钻探机器人南海1264米水深试验达标。1)12月制造业PMI上升;开普勒K2大黄蜂全球首演8小时无间断高空焊接遥操秀;2)广州海洋局仿生海底钻探机器人南海1264米水深试验达标,将服务深海资源勘探;拓斯达发布“星仔”四足机器狗IP66防护8小时续航20公里巡检,模块化设计适配多场景。
氢能板块核心观点:中能建松原41亿元绿色氢氨醇二期获准备案;中广核内蒙古75亿元150万千瓦风光制氢一体化项目通过能源局预审,年制氢4.99万吨。1)贝特瑞落子氢能材料;中能建松原绿氢二期获批;2)中广核内蒙古75亿元风光制氢一体化项目通过能源局预审;2025年氢燃料电池汽车12月产量同比增952.6%销量增1238.4%。
风险提示:电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等;光伏下游需求不及预期;上游原材料价格大幅波动;风电装机不及预期。
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文章不错《辅助神器“畅玩十三张开挂辅助软件”其实确实有挂》内容很有帮助